Modelos de Etapas
Um Modelo de Etapa é um conjunto de tarefas pré-definidas que você cadastra uma vez e pode aplicar a um projeto sempre que precisar. Ao aplicar o modelo, todas as tarefas configuradas nele são replicadas automaticamente na etapa, sem que seja necessário cadastrar cada tarefa manualmente.
Essa funcionalidade é especialmente útil quando diferentes projetos compartilham etapas com escopos de trabalho parecidos ou recorrentes.
Você deve usá-los sempre:
- Quando etapas de mesma natureza se repetem entre diferentes projetos, com conjuntos de tarefas semelhantes.
- Quando há interesse em padronizar a estrutura de planejamento entre os projetos da empresa.
- Quando o objetivo é reduzir o tempo de configuração manual no início de cada novo projeto ou etapa.
Como o FlowUp organiza o trabalho
1) Projetos
Correspondem aos contratos firmados com os clientes. Um projeto é a unidade responsável tanto pela estruturação do escopo de atividades quanto pela alocação de horas e pelo centro de custo utilizado no financeiro.2) Etapas
São agrupamentos de tarefas vinculados hierarquicamente a um projeto. Toda etapa pertence obrigatoriamente a um projeto, e um projeto pode conter múltiplas etapas.
3) Tarefas
São as atividades específicas a serem executadas dentro de uma etapa. Cada tarefa possui responsável, prazo e estimativa de horas associados.
A relação entre os três níveis pode ser resumida da seguinte forma: Projeto contém Etapas, e cada Etapa contém Tarefas.
No universo de arquitetura e engenharia, é comum que as etapas de um projeto correspondam às próprias fases do trabalho, por exemplo:
- Anteprojeto
- Estudo Preliminar
- Projeto Legal
- Projeto Executivo
Cada uma dessas fases costuma envolver um conjunto de tarefas semelhante entre projetos distintos. Nesse cenário, é possível cadastrar um Modelo de Etapa correspondente a "Projeto Legal", contendo as tarefas típicas dessa fase. Ao criar uma etapa com esse mesmo propósito em um novo projeto, o modelo pode ser aplicado diretamente, e as tarefas já são incorporadas à etapa de forma estruturada.
Como criar?
Para criar um Modelo de Etapa, acesse o menu lateral: Projetos > Produtividade > Modelos de Etapa.
Para criar um novo modelo, basta clicar em " + Novo Modelo ".
Dê um nome ao seu modelo, escolha o layout e crie os status. Automaticamente, o modelo estará pronto para ser utilizado na próxima vez que você criar uma etapa.
Como aplicar um Modelo de Etapa criado?
Ao escolher o seu projeto, é possível aplicar os modelos tanto pela tela de detalhes do projeto, como também através da tela "Etapas" > "Novo" > "Etapa".
Como excluir um Modelo de Etapa
Para excluir um modelo de etapa, basta acessar: Projetos > Produtividade > Modelos de Etapas. Por segurança, é necessário excluir todas as tarefas do modelo antes de excluí-lo por completo.
