Gerenciando Vendas
Lucas Trindade
Última atualização há 9 meses
Vamos conhecer um pouco mais a tela de Listagem de Vendas. Para isso, acesse o menu lateral "Finanças > Receitas > Vendas de Serviços". O FlowUp trará a lista de todas as vendas cadastradas.
Nessa tela, no topo da página, você pode acessar os modelos de orçamentos e adicionar novas vendas na opção "+ Adicionar", pesquisar vendas feitas no botão "Pesquisar" ou exportar uma planilha com as vendas, no formato .xls.
Além disso, há outras opções ao lado de cada venda. Ao clicar nos 3 pontos ao lado de uma venda, há a opção de editar uma venda, duplicar uma venda, emitir uma venda, criar tarefas a partir da venda ou excluí-la. Vamos conferir cada uma?
Para editar uma venda, basta clicar na opção "Editar Venda". Se abrirá a tela de Alteração de Venda, com os dados previamente preenchidos. Basta fazer as alterações desejadas e clicar em "Salvar".
Ao salvar a nova versão, o sistema mostrará na listagem uma versão 2.0 da venda, com um + do lado esquerdo. Ao clicar no "+", é possível visualizar a versão inicial da venda, mas ela não poderá mais ser editada.
Caso queira duplicar uma venda, basta também selecionar a venda em questão e clicar em "Duplicar venda". Se abrirá uma tela de "Nova Venda", porém com todos os dados da venda duplicada preenchidos. Se estiver tudo ok, basta salvar.
Para emitir uma venda - no caso, um documento do Word com os dados da sua venda - basta selecionar a venda em questão e clicar em "Emitir Venda". Se abrirá uma tela, onde você selecionará o seu modelo de orçamento cadastrado e clicará, ao fim, em "Gerar Orçamento". O FlowUp fará o download da sua venda, no formato de orçamento que você cadastrou no sistema.
Por fim, para criar tarefas a partir de vendas, você pode conferir nosso artigo específico sobre o assunto. Porém, sem medo! É super simples!
O sistema te levará diretamente à criação de Etapas. que será criada dentro do projeto designado na sua venda. O nome do quadro é gerado automaticamente com o código da Venda, mas caso deseje, é possível editar o campo e nomear a etapa como desejar.
Emitindo Boletos
Vê a imagem com código de barra na listagem de vendas? É nela que você clica caso queira gerar o boleto dessa venda. Ao clicar, esse boleto já estará gerado e aí é só seguir o processo normal de remessa e retorno, através da área de Boletos, no FlowUp.
Depois que o boleto estiver confirmado pelo seu banco, você pode enviar pro cliente através dessa tela também. É só clicar no "código de barras" que se abrirá a opção de envio de boleto por e-mail.
Basta selecionar o convênio configurado e salvar!
Com essas opções, você tem total controle sobre cada uma das suas vendas, desde o primeiro registro até a execução das tarefas relacionadas. Essa flexibilidade torna a gestão mais dinâmica e integrada, ajudando sua equipe a ganhar tempo e evitar retrabalhos.
No FlowUp, gerenciar vendas é muito mais do que acompanhar números — é transformar dados em ações que impulsionam os resultados do seu negócio.
