Como criar tarefas a partir de Vendas
Amanda Arruda
Última atualização há 4 anos
Sabia que dá pra criar quadros/tarefas diretamente do Módulo Cash, conectando-os a Vendas? E é super simples! Vamos lá?
Na tela principal do Cash, no menu lateral, clique em Receitas > Listar Vendas.
Na tela de listagem de vendas, encontre a venda em que você quer criar o quadro e tarefas. Clique nos três pontinhos ao lado dos detalhes da venda e selecione a opção "Criar Tarefas".
O sistema te levará ao módulo Task, onde ele abrirá a tela de criação de Quadros. Esse quadro já será criado dentro do projeto designado na sua venda. O nome do quadro é gerado automaticamente com o código da Venda, mas caso queira outro nome, você pode editar o campo e nomear o quadro como desejar.
Nesse ponto, é só seguir o passo a passo para a criação dos quadros e tarefas. Caso tenha dúvidas, você pode conferir nossos artigos sobre criação de quadros e criação de tarefas.
Viu como é fácil?