Como criar tarefas a partir de vendas
Lucas Trindade
Última atualização há 5 meses
Sabia que dá pra criar etapas e tarefas diretamente através da venda?
No FlowUp, você pode transformar uma venda em ação criando tarefas diretamente a partir dela. Esse recurso conecta o que foi vendido ao que precisa ser executado, garantindo que nada fique fora do planejamento.
Ao criar tarefas vinculadas a uma venda, você organiza a entrega dos serviços contratados e dá mais clareza à equipe sobre as próximas etapas.
No menu lateral, você pode acessar a listagem das vendas em Finanças > Receitas > Vendas de Serviços.
Na tela de "Vendas de Serviço", encontre a venda em que você quer criar as tarefas e etapa. Clique nos três pontinhos ao lado dos detalhes da venda e selecione a opção "Criar Tarefas".
O sistema te levará diretamente à criação de Etapas. que será criada dentro do projeto designado na sua venda. O nome do quadro é gerado automaticamente com o código da Venda, mas caso deseje, é possível editar o campo e nomear a etapa como desejar.
Além disso, também é possível selecionar um modelo de status e tarefas como base para a criação da sua etapa.
Nesse ponto, é só seguir o passo a passo para a criação das etapas e tarefas. Caso tenha dúvidas, você pode conferir nossos artigos sobre criação de etapas e criação de tarefas.
Viu como é fácil?
