FAQ 🧐

Bem-vindo à nossa página de Perguntas Frequentes (FAQ)! Aqui você encontrará respostas para as dúvidas mais comuns sobre nosso produto/serviço. Nossa equipe compilou uma lista abrangente de perguntas frequentes para ajudar a esclarecer suas dúvidas e fornecer informações úteis. Se você está procurando informações sobre recursos, funcionalidades, suporte ou qualquer outra coisa relacionada ao nosso produto/serviço, você veio ao lugar certo. Explore as perguntas frequentes abaixo para obter respostas rápidas e precisas. Caso sua pergunta não esteja listada, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos aqui para ajudar!

P: Como o FlowUp integra gestão de tarefas, horas e financeiro?

R: Através da criação do Projeto. No módulo Cash você poderá associar os recebimentos e pagamentos dos Projetos, nesse mesmo cadastro, no módulo Task, você poderá lançar as atividades e o tempo gasto em cada uma delas. Recorra ao relatório “Resultado do Projeto” para visualizar as informações dos dois módulos e ainda saiba sobre a participação do Projeto no cálculo de rateio.

P: Como funciona o Rateio?

R: O FlowUp possui uma funcionalidade de rateio para os projetos cadastrados, permitindo que sejam visualizados aqueles que serão pagos e os que serão rateados. Para que as despesas do projeto escolhido sejam rateadas, é necessário escolher um dos seguintes tipos de rateio: pessoa, hora ou receita. Dessa forma, o sistema será capaz de analisar a receita, as despesas (exceto aquelas categorizadas como "pessoais") e as horas do projeto padrão, a fim de gerar o Resultado Líquido do Exercício. É importante ressaltar que o critério de rateio considerado pelo FlowUp pode variar de acordo com o tipo de projeto que está sendo rateado. Saiba mais aqui.

P: Como um software de gestão de tarefas, horas e financeiro ajuda minha equipe?

R: Um software de gestão de tarefas, horas e financeiro ajuda sua equipe a ser mais eficiente e produtiva, permitindo que você organize, atribua e priorize tarefas facilmente. Além disso, permite que você acompanhe o tempo gasto em cada tarefa, o que ajuda a garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo e dentro do orçamento.

P: Existe integração do FlowUp com outras plataformas?

R: Disponibilizamos nossa API pública para que você obtenha algumas informações do FlowUp em relação ao módulo Task, além disso temos integração com o Zapier, que possibilita comunicar com a plataforma Pipedrive, por exemplo: ao dar ganho no negócio no Pipedrive a integração possibilita criar uma venda no FlowUp Cash, criação de cliente e atualização de contato. Saiba mais aqui.

P: Posso só assinar um módulo?

R: Não. A proposta do FlowUp é integrar os módulos para convergir as informações do projeto, dessa forma não comercializamos os módulos separadamente.

P: Como definir a visão do meu colaborador dentro do sistema? É possível personalizar?

R: A visão do colaborador será determinada através do perfil que ele estiver associado. Para visualizar a tabela de permissões de cada perfil, acesse a parte de cadastros de usuários. Atualmente não é possível personalizar os perfis.

P: Como cadastrar minha senha para acessar o sistema? Cadastrei o usuário, como ele vai acessar o sistema?

R: Sua senha será criada a partir do link que você receberá pelo e-mail. O seu login é sempre o e-mail e a senha você pode definir através do link. Da mesma forma, o usuário cadastrado receberá no e-mail informado um link para definir a sua senha.

P: O que são “Quadros”?

R: São pastas que você pode adotar dentro do projeto, nele você pode escolher a metodologia Kanban ou Gantt para gerir suas tarefas. Para criar uma tarefa é preciso associá-la a um quadro, esse quadro está dentro de um projeto.

P: Posso transformar um quadro existente em um modelo?

R: Atualmente não. Por isso indicamos que primeiro estruture seu quadro Kanban em Produtividade, depois “Modelos de Quadros” e em seguida passe a usá-lo.

P: Como é a segurança dos meus dados no FlowUp?

R: Utilizamos um dos servidores mais seguros e reconhecidos mundialmente, Amazon hospedagem - AWS, diariamente é feito um backup na nuvem da AWS de todos os dados inseridos em sua conta no FlowUp, além disso todas as senhas dos usuários são todas criptografadas.

P: Consigo excluir “Projetos”?

R: Não. Você apenas pode inativar o projeto.

P: Posso acessar o FlowUp em dispositivos móveis?

R: O Software foi projetado para web, mas temos nossa versão para dispositivos móveis, nosso app está disponível para o sistema IOS e Android. No app você pode atualizar suas tarefas, reportar horas e fazer solicitações de reembolso.

P: Quanto custa o FlowUp?

R: Depende do que você precisa em relação a funcionalidades e quantidade de usuários. Você pode saber mais em nossa página de planos, clique aqui.

P: Consigo integrar o FlowUp com meu banco?

R: Você pode importar o seu extrato bancário para o FlowUp e assim fazer a conciliação bancária, mas não é possível acessar e/ou integrar sua conta bancária.

P: Quais as formas de importar dados? O que eu consigo importar?

R: Você pode importar através de planilha (solicite ao suporte o template) receitas, despesas, cadastro de clientes, fornecedores, transferências e reportagens de horas. Além da importação por planilha você consegue importar dados financeiros a partir de um arquivo OFX ou TXT.

P: Quanto custa o FlowUp para empresas de agenciamento marítimo?

R: Atualmente o valor é R$ 494,40 até 6 usuários + 82,40 por usuário adicional no plano mensal. Tendo a opção do plano anual com 15% de desconto no valor de R$ R$ 5.042,88 para até 6 usuários + 840,48 por usuário adicional.

P: O que significa a funcionalidade White Label?

R: A funcionalidade permite que você personalize o remetente de e-mail. Dessa forma, os e-mails que saem do FlowUp, referente aos alertas e compartilhamentos, sairão com o e-mail que você inseriu na configuração.

P: É possível emitir nota fiscal de produto através do FlowUp?

R: Não. Apenas emitimos nota fiscal de serviço.

P: Não recebi o e-mail para acessar o sistema, o que devo fazer?

R: Primeiramente veja se o e-mail com link para cadastrar a senha não caiu na área de spam/lixo eletrônico, se ainda sim não encontrar, você pode ir na tela de login do sistema e clicar no link “Recuperar Senha”. Se mesmo após ter clicado no link da tela de login, você não receber o e-mail, entre em contato com nosso suporte no WhatsApp.

P: Quais são os perfis que não acessam o módulo Financeiro? Quais são os que acessam? É possível personalizar os perfis?

R: Os perfis que não acessam o Cash são “Gerente”, “Colaborador”, “Colaborador com acesso restrito”, “Usuário Externo” e “Sem acesso ao sistema”. Os perfis que acessam o módulo financeiro são “Administrador Master”, “Administrador”, “Assistente Administrativo” e “Comercial”. Atualmente não é possível personalizar perfis, exceto o perfil "Assistente administrativo” no qual você pode editar a restrição de acesso a algumas funcionalidades, exemplo: privar a visão a determinadas categorias, escolher visualizar ou não as receitas, dentre outras funcionalidades.

P: Posso cadastrar meu cliente para ter acesso ao sistema? O que esse acesso permitirá visualizar?

R: Sim, você pode cadastrá-lo como “Usuário Externo”. Você definirá qual projeto seu cliente terá acesso e ele poderá visualizar todos os quadros públicos desse projeto. Dentro do quadro poderá visualizar as atividades em seus respectivos status, além de inserir comentários dentro da tarefa.

P: Quantos usuários eu posso ter?

R: Não há limites de usuários, desde que você esteja no plano Enterprise. Esse é o único plano que não restringe a quantidade de usuários. A quantidade mínima para o plano são 6 usuários, podendo ser adicionados quantos usuários quiser, o sistema cobrará pela quantidade de usuários ativos, além dos 6 já inclusos no plano.

P: O que são os usuários “Sem acesso ao sistema”?

R: O perfil “Sem acesso ao sistema” é pensado para as pessoas que deverão ser cadastradas apenas para ter controle de horas, mas não acessarão ao sistema. Como não são as próprias pessoas que irão reportar suas horas, os usuários com perfil de “Administrador” poderão reportar as horas diárias deles. Você estando no perfil de administrador, poderá lançar as horas do seu usuário sem acesso ao sistema atráves do menu “Gestão de horas” > “Reportar por usuários”. O plano Enteprise dá direito a 10 usuários “Sem acesso ao sistema”, além disso você pode contratar mais pacotes. A cada pacote de 10 “Usuários sem acesso ao sistema” é cobrado o valor de 1 usuário normal.

P: O que são os usuários externos?

R: É um tipo de perfil pensado para alguém que não precisa ter acesso ao sistema no modo geral, mas precisa acompanhar as tarefas do projeto, através do acesso aos quadros. Geralmente esse perfil é associado ao cliente.

P: Quais bancos estão disponíveis para a emissão de boletos por convênio?

R: Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, Sicoob, Sicredi, Viacredi e Unicredi.

P: Como funciona a emissão de NFSe?

R: Primeiro é preciso identificar se o seu município já tem homologação em nosso ambiente, após isso, precisaremos de alguns requisitos, em alguns casos inclui o certificado A1, senha e login de acesso à prefeitura, dentre outras peculiaridades. Após configurarmos o seu ambiente, você poderá emitir nota fiscal de serviço para as parcelas da sua venda, você terá acesso a todas as notas e poderá gerenciá-las (baixá-las, excluí-las e encaminhar para algum e-mail).

P: Como fazer o backup das minhas informações caso precise?

R: Atualmente nosso BackUp se dá através da exportação de alguns relatórios em formato de planilha (Cadastros, extrato financeiro, relatório de tarefas, relatório timesheet), direto no sistema.

P: Como funciona o período de testes de 15 dias?

R: Nossa versão de testes possui as principais funcionalidades do sistema, após esse período fica disponível uma versão gratuita com uma quantidade menor de funções e sem período limite. Tanto a versão trial como a versão gratuita tem o limite de 2 usuários.

P: O projeto inativo é considerado para rateio?

R: Sim.

P: As informações de projetos, fornecedores, clientes, inativos ficam ocultas no sistema?

R: Não, você apenas não poderá visualizá-los para associá-los a novos lançamentos.

P: Como serão consideradas no Timesheet as horas reportadas nos sábados e domingos?

R: Exibirá o total de horas trabalhadas nos respectivos dias. Para funcionar, o usuário precisa ter carga horária no sábado/domingo e ter a configuração de adicional no sábado/domingo informada.

P: É possível mover um quadro de um projeto para outro?

R: Não. Você apenas pode duplicar um quadro de um projeto para outro.

P: As tarefas excluídas podem ser restauradas?

R: Sim. Informe ao suporte qual tarefa deseja resgatar e faremos para você.

P: Tem como saber quem excluiu uma tarefa?

R: Não.

P: Os usuários podem excluir as horas reportadas uns dos outros, incluindo o Administrador?

R: Não

P: É possível excluir uma assinatura?

R: Não, apenas você pode cancelar uma assinatura.

P. Qual a diferença entre o perfil “Administrador Master” e "Administrador"?

R: A diferença é apenas uma e apenas no Cash. O master é o único que pode mexer nas receitas/despesas após elas ficarem bloqueadas.

P. O que pode fazer e visualizar o perfil “Assistente Administrativo” no Cash? E no Task?

R: No Cash, o acesso ao menu "Dashboard" está bloqueado.

Quando a opção de visualizar receitas no sistema "Cash" está marcada: Pode-se acessar o menu "Receitas" para listar orçamentos, criar novos orçamentos, listar vendas, criar novas vendas, listar boletos, acessar assinaturas e outras receitas, desde que essa permissão seja concedida na configuração do cadastro do usuário.Quando a opção de visualizar receitas no sistema "Cash" está desmarcada: O acesso ao menu "Receitas" está bloqueado. O acesso ao menu "Despesas" permite visualizar outras despesas, listar compras de produtos, criar novas compras de produtos, importar NF-e de entrada e reembolsos. O acesso ao menu "Financeiro" permite visualizar extratos, importar OFX e custeio final. O acesso ao menu "Cadastros" está liberado. O acesso ao menu "Configurações" está bloqueado. No menu "Minha Conta", é possível trocar a senha e sair da conta

No Task, tem acesso ao menu "Relatórios", que engloba o Painel de Controle, Financeiro, Timesheet (com a capacidade de filtrar o timesheet de qualquer usuário), Uso do Flowup Time e Alocação. Tem acesso ao menu "Configurações", que engloba Feriados e Gerai”, tem acesso ao menu "Dashboard" e todas as suas funcionalidades. Tem acesso ao menu "Projetos" e todas as suas funcionalidades, tem acesso ao menu "Quadros" e todas as suas funcionalidades, tem acesso ao menu "Múltiplos Quadros" e todas as suas funcionalidades, tem acesso ao menu "Relatório de Tarefas", tem acesso ao menu "Compartilhamentos".

P. O que pode fazer e visualizar o perfil “Comercial” no Cash? E no Task?

R: No Cash o acesso ao Menu Dashboard está bloqueado, o que indica que o usuário não possui permissão para visualizar ou utilizar suas funcionalidades.

No Menu Receitas, o usuário tem acesso às seguintes opções: Listar orçamentos, Novo orçamento, Listar vendas, Nova venda, Listar boletos e Assinatura. O Menu Despesas também está bloqueado, o que significa que o usuário não pode visualizar ou utilizar suas funcionalidades. No Menu Relatórios, o usuário pode visualizar e utilizar as funcionalidades relacionadas a contas a receber. O Menu Cadastros está liberado, permitindo que o usuário acesse e utilize suas funcionalidades. O acesso ao Menu Configurações está bloqueado, o que indica que o usuário não possui permissão para visualizar ou modificar as configurações do software. No Menu Minha Conta, o usuário pode realizar a ação de Trocar Senha e Sair.

No Task: Acesso ao menu "Dashboard" e todas as suas funcionalidades. Acesso ao menu "Projetos", exceto ao relatório de "Resultados do Projeto". Acesso ao menu "Quadros" e todas as suas funcionalidades. Acesso ao menu "Tarefas" e todas as suas funcionalidades. Acesso ao menu "Reportagem de horas". Acesso ao menu "Produtividade" e todas as suas funcionalidades.

Acesso ao menu "Relatórios" que inclui o Relatório de Tarefas e Timesheet.

P: O que pode fazer e visualizar o perfil “Gerente” no Task?

R: O perfil não pode acessar o Cash. Acesso ao menu "Dashboard" e suas funcionalidades. Acesso ao menu "Projetos" não podendo acessar o relatório de "Resultados do Projeto”. Acesso ao menu "Quadros" e suas funcionalidades. Acesso ao menu "Tarefas" e suas funcionalidades. Acesso ao menu "Reportagem de horas". Acesso ao menu "Produtividade" e suas funcionalidades. Acesso ao menu "Relatórios" que engloba: Relatório de Tarefas, Timesheet (Visualiza o timesheet de todos) e Uso do FlowUp.

P: O que pode fazer e visualizar o perfil “Colaborador” no Cash? E no Task?

R: O perfil não pode acessar o Cash. No Task, o usuário com perfil “Colaborador” acessa a aba “Pessoal” da "Dashboard", tem acesso ao menu "Projetos", não podendo acessar o relatório de "Resultados do Projeto", acesso ao menu "Quadros" e suas funcionalidades, acesso ao menu "Tarefas" e suas funcionalidades, acesso ao menu "Reportagem de horas", acesso ao menu "Produtividade" e suas funcionalidades, acesso ao menu "Relatórios" que engloba: Relatório de Tarefas e Timesheet (visualiza apenas o seu). 

P: Como funciona o abono de horas?

R: A funcionalidade permite que você acrescente ou subtraia horas do saldo do colaborador.

Na tela de abono, ao registrar um abono, no campo "Horas Abonadas", são consideradas apenas as horas. No entanto, nos casos em que o abono envolve minutos, é necessário dividir a quantidade de minutos por 60, o que representa 1 hora. Por exemplo, se temos 38 minutos, dividimos por 60, resultando em 0,633.

Vejamos um exemplo: Marcos tem um saldo negativo de -12:38 horas. Para zerar seu saldo, é necessário lançar um abono de 12,64* horas.

No exemplo acima, com base no resultado do cálculo, o valor deveria ser 12,63 horas. No entanto, como temos uma dízima, devemos arredondar para 0,64. Em resumo, ao lançar abonos com minutos, divida por 60 e, se o resultado for uma dízima, faça o arredondamento necessário.