FAQ 🧐

Bem-vindo à nossa página de Perguntas Frequentes (FAQ)! Aqui você encontrará respostas para as dúvidas mais comuns sobre nosso produto/serviço. Nossa equipe compilou uma lista abrangente de perguntas frequentes para ajudar a esclarecer suas dúvidas e fornecer informações úteis. Se você está procurando informações sobre funcionalidades, suporte ou qualquer outra coisa relacionada ao FlowUp, você veio ao lugar certo.
Explore as perguntas frequentes abaixo para obter respostas rápidas e precisas. Caso sua pergunta não esteja listada, não deixe em entrar em contato conosco. Estamos aqui para ajudar!

P: Como o FlowUp integra gestão de tarefas, horas e financeiro?

R: Através da criação do Projeto. No menu de Finanças você poderá associar os recebimentos e pagamentos dos Projetos, nesse mesmo cadastro, no menu de Projetos, você poderá lançar as atividades e o tempo gasto em cada uma delas. Recorra ao relatório “Resultado do Projeto” para visualizar as informações dos dois módulos e ainda saiba sobre a participação do Projeto no cálculo de rateio.

P: Como funciona o Rateio?

R: O FlowUp possui uma funcionalidade de rateio para os projetos cadastrados, permitindo que sejam visualizados aqueles que serão pagos (e contribuirão para os custos da empresa) e os que serão rateados. Para que as despesas do projeto escolhido sejam rateadas, é necessário escolher um dos seguintes tipos de rateio: pessoas, horas ou receitas. Dessa forma, o sistema será capaz de analisar a receita, as despesas (exceto as escolhidas para não compor o rateio) e as horas do projeto padrão, a fim de gerar o Resultado Líquido do Exercício. É importante ressaltar que o critério de rateio considerado pelo FlowUp pode variar de acordo com o tipo de projeto que está sendo rateado. Saiba mais aqui.

P: Como um software de gestão de tarefas, horas e financeiro ajuda minha equipe?

R: Um software de gestão de tarefas, horas e financeiro ajuda sua equipe a ser mais eficiente e produtiva, permitindo que você organize, atribua e priorize tarefas facilmente. Além disso, permite que você acompanhe o tempo gasto em cada tarefa, o que ajuda a garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo e dentro do orçamento.

P: Existe integração do FlowUp com outras plataformas?

R: Disponibilizamos nossa API pública para que você tenha acesso a algumas informações. Além disso, temos integração com o Zapier, que possibilita comunicar com a plataforma Pipedrive, por exemplo: ao indicar como "ganho" o negócio no Pipedrive a integração possibilita criar uma venda no FlowUp Cash, criação de cliente e atualização de contato. Saiba mais aqui.

P: Posso escolher contratar só um tipo de gestão no FlowUp?

R: Não. A proposta do FlowUp é integrar as diferentes frentes de gestão (financeira, projetos e horas) para convergir as informações do projeto, dessa forma não comercializamos os módulos separadamente.

P: Como definir a visão do meu colaborador dentro do sistema? É possível personalizar?

R: A visão do colaborador será determinada através do perfil que ele estiver associado. Para visualizar a tabela de permissões de cada perfil, acesse a seção de cadastros de usuários. Atualmente não é possível personalizar os perfis.

P: Como cadastrar minha senha para acessar o sistema? Cadastrei o usuário, como ele vai acessar o sistema?

R: Sua senha será criada a partir do link que você receber pelo e-mail. O seu login é sempre o e-mail e a senha deve ser definida através do link. Da mesma forma, o usuário cadastrado receberá no e-mail informado um link para definir a sua senha.

P: O que são “Etapas”?

R: são pastas que você deve organizar de acordo com o seu negócio, eles servem para agrupar tarefas que têm características em comum, como fases de um projeto ou de um setor da empresa, por exemplo. Não há limite para a quantidade de etapas que podem ser criados dentro de um projeto.

P: Posso transformar uma etapa existente em um modelo?

R: Atualmente não. Por isso indicamos que primeiro estruture seu "Modelo de etapa" na seção "Produtividade" > "Modelos de etapa", e em seguida aplique nos projetos criados.

P: Como é a segurança dos meus dados no FlowUp?

R: Utilizamos um dos servidores mais seguros e reconhecidos mundialmente, Amazon hospedagem - AWS, diariamente é feito um backup na nuvem da AWS de todos os dados inseridos em sua conta no FlowUp, além disso as senhas dos usuários são todas criptografadas.

P: Consigo excluir “Projetos”?

R: Não. Você apenas pode inativar o projeto. O projeto inativado continua como histórico, e pode ser consultado quando quiser, mas a exclusão do projeto não é permitida.

P: Posso acessar o FlowUp em dispositivos móveis?

R: O Software foi projetado para web, mas temos nossa versão para dispositivos móveis, nosso app está disponível para o sistema IOS e Android. No app você pode atualizar suas tarefas, reportar horas e fazer solicitações de reembolso.

P: Consigo integrar o FlowUp com meu banco?

R: Sim! No FlowUp é possível realizar a conciliação automática diretamente com o seu banco, via Open Finance. Com isso, você ganha agilidade, praticidade e segurança na sua rotina financeira.

P: Quais as formas de importar dados? O que eu consigo importar?

R: É possível importar receitas, despesas, cadastro de clientes, fornecedores, transferências entre contas e histórico de horas através de planilha (solicite ao suporte o template). Além da importação por planilha você consegue importar dados financeiros a partir da conciliação automática e de arquivos OFX ou TXT.

P: O que significa a funcionalidade de "Personalização de domínio" ou White Label?

R: A funcionalidade permite que você personalize o remetente de e-mail. Dessa forma, os e-mails que saem do FlowUp, referente aos alertas e compartilhamentos, sairão com o e-mail que você inseriu na configuração.

P: É possível emitir nota fiscal de produto através do FlowUp?

R: Não. Apenas emitimos nota fiscal de serviço.

P: Não recebi o e-mail para acessar o sistema, o que devo fazer?

R: Primeiramente veja se o e-mail com link para cadastrar a senha não caiu na área de spam/lixo eletrônico, se ainda sim não encontrar, você pode ir na tela de login do sistema e clicar no link “Recuperar Senha”. Se mesmo após ter clicado no link da tela de login, você não receber o e-mail, entre em contato com nosso suporte no WhatsApp.

P: Quais são os perfis que não acessam o menu "Finanças"? Quais são os que acessam? É possível personalizar os perfis?

R: Os perfis que não acessam o menu "Finanças" são “Gerente”, “Colaborador”, “Colaborador com acesso restrito”, “Usuário Externo” e “Sem acesso ao sistema”. Os perfis que acessam são “Administrador Master”, “Administrador”, “Assistente Administrativo” e “Comercial”. Atualmente não é possível personalizar perfis, exceto o perfil "Assistente administrativo” no qual você pode editar a restrição de acesso a algumas funcionalidades, exemplo: privar a visão a determinadas categorias, escolher visualizar ou não as receitas, dentre outras funcionalidades.

P: Posso cadastrar meu cliente para ter acesso ao sistema? O que esse acesso permitirá visualizar?

R: Sim, você pode cadastrá-lo como “Usuário Externo”. Você definirá qual projeto seu cliente terá acesso e ele poderá visualizar todas as etapas públicas desse projeto. Dentro da etapa poderá visualizar as atividades em seus respectivos status, além de inserir comentários dentro da tarefa.

P: Quantos usuários eu posso ter?

R: Não há limites de usuários, desde que você esteja no plano Premium, Basic ou Enterprise. Esses são os únicos planos que não restringem a quantidade de usuários. A quantidade mínima para o plano são 6 usuários, podendo ser adicionados quantos usuários quiser, o sistema cobrará pela quantidade de usuários ativos, além dos 6 já inclusos no plano.

P: O que são os usuários “Sem acesso ao sistema”?

R: O perfil “Sem acesso ao sistema” é pensado para as pessoas que deverão ser cadastradas apenas para ter controle de horas, mas não acessarão ao sistema. Como não são as próprias pessoas que irão reportar suas horas, os usuários com perfil de “Administrador” poderão reportar as horas diárias deles. Você estando no perfil de administrador, poderá lançar as horas do seu usuário sem acesso ao sistema através do menu “Gestão de horas” > “Apontar por usuários”. A cada pacote de 10 “Usuários sem acesso ao sistema” é cobrado o valor de 1 usuário normal.

P: O que são os usuários externos?

R: É um tipo de perfil pensado para alguém que não precisa ter acesso ao sistema no modo geral, mas precisa acompanhar as tarefas do projeto, através do acesso às etapas. Geralmente esse perfil é associado ao cliente.

P: Quais bancos estão disponíveis para a emissão de boletos por convênio?

R: Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, Sicoob, Sicredi, Viacredi e Unicredi.

P: Como funciona a emissão de NFS-e?

R: Após configurarmos o seu ambiente de acordo com o emissor, você poderá emitir nota fiscal de serviço diretamente pelo FlowUp para as parcelas da sua venda, você terá acesso a todas as notas e poderá gerenciá-las (baixá-las, excluí-las e encaminhar para algum e-mail).

P: Como fazer o backup das minhas informações caso precise?

R: Atualmente nosso BackUp se dá através da exportação de alguns relatórios em formato de planilha (Cadastros, extrato financeiro, relatório de tarefas, relatório timesheet), direto no sistema.

P: O projeto inativo é considerado para rateio?

R: Sim.

P: As informações de projetos, fornecedores, clientes, inativos ficam ocultas no sistema?

R: Não, você apenas não poderá visualizá-los para associá-los a novos lançamentos.

P: Como serão consideradas no Timesheet as horas apontadas nos sábados e domingos?

R: Exibirá o total de horas trabalhadas nos respectivos dias. Para funcionar, o usuário precisa ter carga horária no sábado/domingo e ter a configuração de adicional no sábado/domingo informada.

P: É possível mover uma etapa de um projeto para outro?

R: Sim, é possível. Além disso, você pode duplicar uma etapa de um projeto para outro.

P: As tarefas excluídas podem ser restauradas?

R: Sim. Informe ao suporte qual tarefa deseja resgatar e faremos para você.

P: Tem como saber quem excluiu uma tarefa?

R: Não.

P: Os usuários podem excluir as horas reportadas uns dos outros, incluindo o Administrador?

R: Não.

P: É possível excluir uma assinatura?

R: Sim.

P. Qual a diferença entre o perfil “Administrador Master” e "Administrador"?

R: A diferença é apenas uma e apenas no financeiro. O master é o único que pode mexer nas receitas/despesas após elas ficarem bloqueadas.

P. O que pode fazer e visualizar o perfil “Assistente Administrativo” no menu "Finanças"? 

R: Em "Finanças", o acesso ao menu "Dashboard" está bloqueado.

Quando a opção de visualizar receitas está marcada: Pode-se acessar o menu "Receitas" para listar orçamentos, criar novos orçamentos, listar vendas, criar novas vendas, listar boletos, acessar assinaturas e outras receitas, desde que essa permissão seja concedida na configuração do cadastro do usuário. Quando a opção de visualizar receitas está desmarcada: O acesso ao menu "Receitas" está bloqueado. O acesso ao menu "Despesas" permite visualizar "Nova despesa", listar compras de produtos, criar novas compras de produtos, importar NF-e de entrada e reembolsos. O acesso ao menu "Finanças" permite visualizar extratos, realizar a conciliação bancária e custeio final. O acesso ao menu "Cadastros" está liberado. O acesso ao menu "Configurações" está bloqueado. No menu "Minha Conta", é possível trocar a senha e sair da conta.

P: Como funciona o abono de horas?

R: A funcionalidade permite que você acrescente ou subtraia horas do saldo do usuário.

Na tela de abono, é necessário selecionar um Usuário, um Projeto ao qual esse abono será vinculado, a data em que será registrado o abono, a quantidade de horas e minutos que serão abonadas, e uma descrição para o abono. O abono será considerado para ajuste de saldo de horas para o usuário.

P: As categorias de receitas e despesas precisam ser muito detalhadas?

R: Não necessariamente. A empresa deve escolher o nível de detalhamento que melhor se adequa à sua análise financeira (macro ou granular).

P: Posso mudar o regime de um cargo depois de criado?

R: Não, o regime de um cargo (mensalista, horista, estagiário ou outros) não pode ser alterado depois de cadastrado.

P: Quais bancos possuem integração para conciliação automática?
R: Temos integração com todos os bancos integrados ao ecossistema nacional Open Finance. Por isso, é possível realizar a conciliação automática com mais de 700 instituições, incluindo os grandes bancos (exemplo: Itaú, Bradesco, Santander, BB, Caixa), bancos digitais (exemplo: Nubank, Inter) e cooperativas (exemplo: Sicredi, Sicoob).

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