Como transformar um orçamento em venda
Larissa
Última atualização há 4 anos
No menu "Listar orçamentos" é possível converter um orçamento em venda, impactando diretamente no financeiro.
Após clicar em Converter em Venda, a tela de Alterar Venda de Serviço irá se abrir. Você poderá alterar ou acrescentar novos detalhes, parcelas, etc...
Após realizar as alterações necessárias, basta clicar em "Salvar Nova Versão". Depois que um orçamento é convertido em venda, é possível ver todas as vendas no menu "Listar vendas". Nessa seção, o sistema ainda possibilita a edição da venda, assim como a opção de "Criar Tarefas":
DICA: A opção de "Criar Tarefas" é interligada com o Módulo Task e assim que acionada, o sistema criará um Quadro dentro do projeto (serviço vendido):
Essa opção facilita o gerenciamento das tarefas e processos administrativos e comerciais que envolvem a venda.