Como transformar um orçamento em venda
Lucas Trindade
Última atualização há 5 meses
Transformar um orçamento em venda no FlowUp é um processo simples e direto. Com poucos cliques, você formaliza o aceite do cliente, registra a conversão e avança para a próxima etapa do seu processo de vendas. Neste artigo, você vai aprender como fazer essa transição de forma prática e segura, garantindo mais agilidade e organização no seu dia a dia comercial.
Ao acessar o menu lateral em "Finanças > Receitas > Orçamentos"
É possível converter um orçamento em venda, ao clicar no menu ao final do orçamento desejado e clicando na opção "Converter em venda".
Após clicar em "Converter em Venda", a tela de Alterar Venda de Serviço será aberta.
Atenção: o orçamento já foi convertido em venda de serviço, e a edição dos campos é opcional.
Você poderá alterar ou acrescentar novos detalhes, parcelas, descrição, e outras informações que desejar.
Após realizar as alterações necessárias, basta clicar em "Salvar" e a sua venda de serviço já terá as informações acrescidas.
Ao utilizar esse recurso, você agiliza o seu processo de vendas e ganha tempo para focar no que realmente importa. Aproveite essa funcionalidade para tornar sua operação ainda mais eficiente e estratégica.
Depois que um orçamento é convertido em venda, o sistema ainda possibilita a opção de "Criar Tarefas" a partir da venda, você pode ler mais sobre essa funcionalidade no artigo: Como criar tarefas a partir de vendas.
DICA: A opção de "Criar Tarefas" é interligada com a gestão de Projetos e assim que acionada, o sistema criará uma Etapa dentro do projeto (serviço vendido):
Essa opção facilita o gerenciamento das tarefas e processos administrativos e comerciais que envolvem a venda e conecta sua proposta comercial ao fluxo de trabalho da equipe.
