Personalizando seus orçamentos com modelos práticos
Larissa
Última atualização há 4 anos
Com o FlowUp você pode cadastrar orçamentos para ter um controle das suas prospecções e vendas. Além do registro dos orçamentos, o sistema também permite que você faça a emissão do orçamento para enviar aos clientes. É ai que entra o modelo de orçamento que será usado na emissão.
Você também pode optar por personalizar os seus orçamentos com os modelos de orçamento do FlowUp, dando seu toque especial e fazendo sua empresa ganhar em agilidade, além de padronizar a comunicação com seus clientes e ajudar no gerenciamento de seus custos diretos e indiretos.
Para fazer uma edição inteligente e automática do seu modelo é só seguir o passo-a-passo:
Como funciona?
1. Crie um modelo de documento em formato docx.
2. No texto do documento você adiciona hashtags.
Por exemplo, a hashtag #Cliente-Nome significa que o Flowup deve colocar nesse ponto do texto o nome de empresa cliente para quem o orçamento está sendo emitido. O Flowup emite o documento no modelo definido, substituindo todas as hashtags pelas informações que você registrou no orçamento do sistema. Uma lista completa das hashtags disponíveis está disponível no final desse tutorial.
Como configurar modelo de orçamento?
Para configurar seu modelo de orçamento, acesse no menu do sistema “Receitas -> Listar Orçamentos”. Na listagem de orçamentos observe o botão “Modelo de orçamento” no canto superior direito.
Na tela seguinte, clique em “Upload de Modelo”.
Escreva um nome para o seu modelo (campo “Nome do modelo”) e escolha o arquivo do seu modelo clicando em “Selecionar arquivo”. Depois clique em enviar.
Pronto. Seu modelo já foi cadastrado e está pronto para ser usado na emissão dos seus orçamentos.
Como emitir orçamentos com modelo personalizado?
Para emitir orçamentos, você deve acessar a tela de listagem de orçamentos (menu “Receitas -> Listar Orçamentos”). Na tela seguinte, clique na opção “…” do orçamento que você deseja emitir e escolha “Emitir orçamento”.
Em seguida, o FlowUp vai perguntar qual modelo você quer usar para emitir seu orçamento (se você só possuir um modelo cadastrado, o sistema já emite com esse modelo único.)
Na tela acima, escolha o modelo e clique em “Gerar Orçamento".
Pronto! Orçamento emitido. Espero que você tenha sucesso em sua venda!
Lista de Hashtags que você pode usar
Você pode usar as hashtags abaixo em seus documentos.
Nome do projeto: #Projeto-NomeACME – Site
Quantidade do primeiro item de serviço: #Item1-Quantidade
Se você precisar de mais alguma hashtag, basta entrar em contato com o nosso suporte.