Configurando parcelas de forma manual ou automática
Larissa
Última atualização há 4 anos
Na área de detalhamento de parcelas é possível configurar de forma manual a quantidade de parcelas, clicando em "+ Adicionar Parcela", assim como mostra a figura abaixo:
Mas também é possível configurar o parcelamento de forma automática clicando em "+ Parcelamento automático".
Ao clicar, uma nova janela irá exibir o detalhamento das parcelas, que podem ser configuradas por "parcelas fixas" ou "percentual", veja abaixo:
DICA: No parcelamento automático, o que você adicionar no campo "Descrição" aparecerá para todas as parcelas. Contudo, posteriormente, é possível editar o campo "Descrição" na visão geral da venda ou orçamento, o que possibilita adicionar detalhes sobre aquele pagamento.
Depois de registrar, é possível conferir esse e outros orçamentos no menu "Listar orçamentos". Aqui também é possível converter um orçamento em venda, impactando diretamente no financeiro.
Vale destacar que ao atualizar um orçamento ou uma venda, o sistema automaticamente vai perguntar se você deseja salvar no mesmo orçamento, ou seja, sobrepor os dados antigos, ou uma salvar nova versão:
Ao salvar uma nova versão na lista de orçamento ou venda, o sistema vai indicar que existe um vínculo entre a primeira versão e a nova, para fazer o rastreamento das mudanças, conforme a imagem abaixo:
Fique atento: a "nova versão" passa a ser a principal (editável) e a versão anterior fica apenas para visualização.