Como criar projetos

A criação de projetos no FlowUp é o primeiro passo para organizar e acompanhar suas entregas de forma eficiente. Por meio dessa funcionalidade, você estrutura os trabalhos da sua equipe, define metas, prazos, responsáveis e centraliza todas as informações em um só lugar.

Neste guia, você vai aprender duas maneiras para criar um projeto do zero e configurá-lo de acordo com as necessidades da sua empresa e começar a gerenciar suas tarefas de maneira prática e estratégica.

Para criar um novo projeto no FlowUp, o primeiro passo é acessar a aba “Todos os Projetos” no menu lateral. Em seguida, na parte superior da tela, clique no botão “+ Novo” e selecione Projeto.

⚠️ Importante:  apenas gerentes e administradores conseguem criar projetos dentro do FlowUp.

Ao abrir a tela de criação, você precisará preencher algumas informações essenciais, como o nome do projeto, a data de início e término e o status (como “Planejado” ou “Em andamento”).

Se desejar, também é possível associar o projeto a um cliente, Privar o projeto, definir o tipo de rateio, definir usuários para aprovar horas e adicionar campos personalizados facilitar a organização futura.

No FlowUp, é possível criar projetos a partir de uma venda, otimizando o processo entre a área comercial e a operação. Esse recurso é ideal para empresas que transformam contratos ou propostas aprovadas em projetos executáveis, garantindo agilidade e padronização.

Esse é um atalho que permite a criação rápida de um projeto selecionando a opção "-- Novo --" na área de "Projeto ou Depto", ao preencher um novo orçamento, venda, assinatura, receita ou despesa enquanto preenche os dados financeiros.

Ao clicar em novo, se abrirá a mesma tela simplificada de preenchimento de dados de projeto que aparece quando cadastramos o projeto através da área de Cadastros. Basta preencher os dados e salvar para que seu projeto esteja disponível na plataforma.

Após confirmar, o projeto será criado e passará a aparecer na sua lista de projetos ativos. Caso queira adicionar/editar detalhes do projeto, como privacidade e outras informações, basta acessar a tela de detalhes do projeto posteriormente para fazer a edição.

A criação de projetos no FlowUp é simples, flexível e adaptada às diferentes rotinas da sua empresa. Seja iniciando manualmente um novo projeto ou agilizando o processo a partir de uma venda, o sistema garante que você comece com clareza, organização e as informações certas. Utilizar essas ferramentas desde o início contribui para uma execução mais eficiente, uma equipe mais alinhada e melhores resultados ao longo do ciclo do projeto!