Como criar projetos
Amanda Arruda
Última atualização há 4 anos
Você pode criar projetos tanto no Task quanto no Cash. Vamos mostrar as duas maneiras aqui nesse artigo.
Criando projetos no Task
Para criar um projeto novo, acesse a tela de Projetos clicando em "Projetos" no menu lateral.
Na tela de projetos, clique em “+Novo” e selecione “Projeto”.
Importante: apenas gerentes e administradores conseguem criar projetos dentro do FlowUp.
Se abrirá uma janela, onde você preencherá o nome do projeto, escolherá uma cor para sua aba lateral e a sua privacidade.
Clicando em "Mostrar Configurações Avançadas" você poderá conectar o projeto com um Cliente, selecionar a opção de rateio do projeto e de reportagem de horas. Depois, é só clicar em "Salvar". Pronto, seu projeto está criado!
Criando projetos no Cash
Tem duas formas de criar projetos através do módulo Cash: pela área de Cadastros, na opção Projetos ou Departamentos; ou no atalho "-- Novo --". Vamos conhecer?
Criando projetos através da área de cadastros
No menu lateral, selecione a opção Cadastros > Projetos ou Deptos. O FlowUp listará todos os projetos cadastrados na plataforma. Para adicionar um novo, basta clicar em "Adicionar", no topo da tela.
Abrirá uma janela para preenchimento de dados básicos do projeto: nome, seleção de cor e cliente ao qual ele está vinculado. É só preencher os dados e clicar em Salvar.
Caso queira adicionar/editar detalhes do projeto, como privacidade e outras informações, basta acessar a dashboard do projeto posteriormente para fazer a edição.
Criando projetos através de atalhos no Cash
Você também pode criar seu projeto no Cash simplesmente selecionando a opção "-- Novo --" na área de "Projeto ou Depto", ao preencher um novo orçamento, venda, assinatura, receita ou despesa. Esse é um atalho que permite a criação rápida de um projeto enquanto se preenche dados financeiros dele.
Ao clicar em novo, se abrirá a mesma tela simplificada de preenchimento de dados de projeto que aparece quando cadastramos o projeto através da área de Cadastros. Basta preencher os dados e salvar para que seu projeto esteja disponível na plataforma.