Como criar assinaturas

Assinaturas são vendas recorrentes e uma forma de muito prática de cadastro de vendas para aqueles formatos de serviços que cobram um fee/taxa mensal ou que têm alguma recorrência. Vamos ver como cadastrá-las no FlowUp?

Acesse o menu lateral Finanças > Assinaturas > Nova Assinatura. 

O FlowUp abrirá o a tela de Nova Assinatura. A tela de Nova Assinatura é muito parecida com a de Nova Venda, então se você já usa a área de Vendas, não terá muitas dúvidas na hora de cadastrar uma Nova Assinatura. O que muda é, de fato, a recorrência do pagamento, que é configurada ao fim da página. 

O número da assinatura é um número criado automaticamente pelo sistema, porém é editável. Então, caso você tenha seu próprio controle de assinaturas/vendas e queira manter o mesmo número no sistema, basta editar essa área e colocar o identificador que fizer sentido pra você.

A seguir, você deve preencher a data em que a assinatura foi feita, a empresa (CNPJ) que vendeu o serviço, o cliente que comprou e a qual projeto a assinatura é referente. Caso você ainda não tenha cadastrado o cliente ou o projeto, há o atalho -- Novo -- em cada um deles, para que você possa criar o cliente/projeto sem sair da tela de Nova Venda. 

No próximo passo, você deve preencher os serviços que foram vendidos para o cliente, clicando em "Adicionar Item". Caso você não tenha o serviço cadastrado, também é possível adicionar o novo serviço na hora em que estiver cadastrando a venda, através do atalho -- Novo --.

Na descrição, você poderá adicionar detalhamentos sobre o serviço em questão.

O sistema já puxará o preço do serviço que estiver cadastrado quando você selecionar o serviço, mas caso queira alterar, é possível editar a área de Preço também.

A quantidade (que serão horas ou unidades de serviço, de acordo com o que foi cadastrado no serviço) também deve ser preenchida, bem como possíveis descontos que tenham sido dados no ato da venda.

Esse processo deve ser feito pra cada um dos serviços que tiverem sido vendidos. Ao fim, o total aparecerá abaixo dos serviços cadastrados.

A próxima área é a de impostos. Caso haja impostos retidos na nota, selecione a opção "Sim" e preencha os valores ou percentuais em questão.

Agora chegou a hora de configurar, de fato, a sua assinatura. Vamos lá?

Na área "Forma de Pagamento", selecione a forma de pagamento acordada com o cliente. Depois, selecione a conta em que o valor será recebido, a data de início da cobrança e a quantidade de vezes em que o valor será cobrado (em caso de tempo ilimitado, é só deixar a opção "Nunca" selecionada.

Na área de "Geração de Vendas", você tem duas opções: Vendas mês a mês (a venda é gerada próximo ao vencimento e não aparece nos relatórios com antecedência) e Várias Vendas (você pode selecionar uma quantidade de vendas para já serem geradas e, assim, aparecerem nos relatórios, alocadas nos meses em questão). Muitos clientes gostam da segunda opção, pois ajuda no acompanhamento das receitas previstas. 

Para garantir que o seu cliente vai lembrar do pagamento, você pode configurar um e-mail com um lembrete de cobrança pra ele. Nesse caso, basta selecionar "Sim" na área de "Enviar Email?" e definir o e-mail que receberá a cobrança. 

Importante: caso você tenha selecionado a opção "Boleto", o e-mail será enviado com o boleto para pagamento.

Pronto! Agora é só salvar a sua assinatura e ela está criada. 

Para configurar o tempo em que o lembrete será enviado e quando a venda será criada (no caso de ter selecionado a opção Vendas Mês a Mês), você deve acessar o menu lateral Receitas > Assinaturas > Listar Assinaturas. O FlowUp abrirá a tela com a lista de assinaturas cadastradas. Clique em "Configurações", no topo da tela.

Na tela de configurações de assinaturas, você pode registrar quando deseja que as vendas das assinaturas sejam criadas (válido para as Vendas Mês a Mês), quando enviar o segundo lembrete de cobrança da assinatura e o convênio que estará conectado com essas assinaturas (em caso de pagamentos por boleto). Para quem selecionou a opção Várias Vendas na assinatura, a opção "Geração da Venda" configura apenas quando será enviado o primeiro e-mail de cobrança, já que a venda já foi gerada.

Prontinho. Depois de preencher essas informações, suas assinaturas estarão 100% configuradas. Boas vendas!