Como configurar e emitir orçamentos
Larissa
Última atualização há 4 anos
A segunda opção no Menu Lateral é "Receitas". Nessa seção, podem ser feitos os registros e acompanhamento de orçamentos e os lançamentos efetivos de receitas por vendas de serviços e receitas advindas de investimentos (outras receitas).
DICA: Se na sua empresa você presta serviços, você pode acessar a seção “Serviços” para registrar os orçamentos e as vendas. Também é possível pular a etapa orçamentos, e lançar diretamente uma “Nova Venda”.
Tanto em "Novo Orçamento" quanto em “Nova Venda", as opções de preenchimento são praticamente as mesmas, a única diferença é que no orçamento terá a opção de selecionar o botão "Aprovado", que garante que a proposta de orçamento já foi aprovada pelo cliente.
DICA: Essa opção interfere posteriormente na pesquisa de orçamentos, no menu Listar Orçamentos.
As imagens acima mostram as opções de preenchimento de um novo orçamento.
A utilização da "Lista de orçamentos" pode auxiliar em outros processos, além da gestão comercial, como conectar a área comercial com a direção, na previsibilidade de receitas e na preparação de trabalhos futuros para a área de projetos.
A imagem acima mostra a visão da tela Lista de Orçamentos.
DICA: Para gerar uma venda, não é obrigatório gerar um orçamento antes, portanto, pode-se emitir uma venda no menu "Nova venda".
Quando o detalhamento do imposto retido é realizado, deve-se observar o "Valor a receber". A soma das parcelas devem chegar até esse valor, e não no total do valor bruto.
Após o preenchimento, é só clicar em Salvar.